Анализ рынка

Факты

  • В период с 2001 по 2007 годы сегмент демонстрировал годовой прирост на уровне 29% и формировал до 5,8% ВВП Украины
  • Доходы телекоммуникационного сектора в 2007 году выросли на 19% и достигли показателя $7,9 млрд. При этом показатели роста сохраняются и сегодня, поскольку средние ежегодные расходы на связь абонента СDMA составляют $170
  • По состоянию на март 2009 года проникновение фиксированной и мобильной связи составило 27,2% и 120,2% соответственно, что в абсолютных цифрах составляет:
    • 12.7 миллионов абонентов фиксированной связи
    • 55,48 миллионов абонентов мобильной связи

Развитие CDMA-стандарта в Украине за последние несколько лет может служить ярким примером продолжающегося развития в телекоммуникационной отрасли. Активное развитие данной технологии в дальнейшем сделает сегмент реальным конкурентом GSM.

Аналитика по сегменту

  • Доход от услуг фиксированной связи в 2007 году – $1.93 млрд. (годовой прирост +4%)
    • Показатель ARPU -  $12.90 в месяц (средний годовой прирост с 2001 по 2007 гг – 9%)
    • Международные звонки – $1.16 млрд; местные звонки – $764 млн.
  • Доход от мобильной связи $4.96 млрд. (годовой прирост +26%)
    • Показатель ARPU – $7.90 в месяц (средний годовой прирост с 2001 по 2007 гг -18%)
    • На долю CDMA-операторов приходится – 856 800 абонентов по состоянию на апрель 2009. Сегмент значительно меньше, чем GSM за счет более раннего запуска GSM (активное развитие СDMA началось лишь в 2005 г.) а также за счет значительных зарубежных инвестиций в GSM.
  • Доходы от услуг интернет-доступа – $323млн (годовой прирост+28%)
    • 6.4 млн. активных пользователей по состоянию на конец 2007 г., включая 1 млн. пользователей услуг широкополосного доступа.
    • Показатель ARPU – $4.20 тогда как аналогичный показатель в сегменте широкополосного доступа составляет $20
  • Доход от почтовых и других услуг – $691 млн (годовой прирост +20%).

CDMA-связь в Украине

  • CDMA-операторы в Украине предоставляют услуги, как фиксированной, так и мобильной связи. В связи с этим компании не обременены высокими ставками интерконнекта, что позволяет устанавливать доступные цены на городскую связь, сочетая это с полноценной мобильностью.
  • СDMA-операторы предоставляют абонентам короткие городские номера, что позволяет избежать 10-значной мобильной нумерации. Это преимущество особенно важно для сегментов малого и среднего бизнеса.
Фиксированная связь CDMA GSM
  • Местные городские 6- или 7-значные номера
  • Низкие ставки интерконнекта
  • Низкая стоимость местных вызовов
  • Отсутствие мобильности
  • Ограниченное количество или отсутствие дополнительных сервисов
  • Местные городские 6- или 7-значные номера
  • Низкая плата
  • Низкие ставки интерконнекта
  • Низкая стоимость местных вызовов
  • Мобильность
  • Дополнительные сервисы
  • Мобильные 10-значные номера
  • Высокие ставки интерконнекта
  • Высокая стоимость местных вызовов
  • Мобильность
  • Дополнительные сервисы

Краткий обзор конкурентной среды

Фиксированная связь

CDMA GSM
  • На рынке доминирует «Укртелеком» (83% рынка), государственный оператор-монополист. Компания находится на этапе стагнации, несмотря на регулярную поддержку со стороны государства (мобильная 3G-лицензия получена без тендера)
  • «SCM-Телеком» (принадлежит SCM group) – еще один из основных игроков (8% рынка). Компания присутствует в крупных городах и оказывает услуги в основном корпоративным пользователям или респектабельным частным абонентам.
  • Множество мелких игроков также пользуются неспособностью Укртелекома активно развиваться
  • ITC лидирует в своем сегменте (доля рынка 44%) и обладает наибольшим покрытием.
  • PEOPLEnet (доля рынка 30%, принадлежит Privat Group) сфокусирован на предоставлении услуг передачи данных, поскольку обладает аналогичной GSM-операторам лицензией, что предполагает высокие ставки интерконнекта. Кроме того, компания потерпела значительные операционные убытки во время запуска.
  • Интертелеком (доля рынка 26%, основная доля принадлежит физическим лицам) имеет ограниченную перспективу развития, поскольку не обладает лицензией на всю территорию страны
  • Рынок поделен между двумя основными игроками, абонентская база которых уже долгое время остается практически неизменной:
    • MTС (Принадлежит российскому МТС)
    • Киевстар (принадлежит норвежскому Теленор и российской группе Альфа)
  • Другие игроки, пока еще неприбыльные:
    • Life:) (принадлежит Turkcell и группе СКМ)
    • Beeline    Ukraine    (принадлежит российскому Вымпелкому)